In deze video bespreken we de mogelijkheden van projectmanagement binnen het SolvCRM-systeem. Het transcript van de video vind je hieronder.
Project aanmaken in SolvCRM
Het aanmaken van een project binnen SolvCRM is heel eenvoudig. Of je nu vanuit een relatie of voor een intern project een project wilt aanmaken, het proces is simpel.
Als we in het linkermenu naar projecten gaan, vinden we de optie om eenvoudig een project aan te maken. Door op project aanmaken te klikken, kunnen we een titel invoeren voor het project, bijvoorbeeld voorbeeld. Vervolgens geven we aan of het een intern of klantproject is, in dit geval een klantproject voor de testrelatie SolvCRM.
We kunnen eventueel een beschrijving toevoegen, zoals Dit is een voorbeeldproject, en we stellen de begindatum en deadline in. Optioneel kunnen we een prijs toevoegen en labels kiezen, bijvoorbeeld het label dienstverlening. Daarna klikken we op opslaan en doorgaan.
Teamleden en taken toevoegen
In de volgende stap selecteren we de teamleden voor dit project. Nadat we de teamleden hebben gekozen, klikken we op volgende en kunnen we meteen taken toevoegen. Als we meerdere taken willen toevoegen, kan dat eenvoudig. De eerder ingevoerde waardes, zoals datums, worden onthouden voor de volgende taken.
We geven elke taak een titel, bijvoorbeeld test taak, en voegen een beschrijving toe om duidelijk te maken waar de taak over gaat. Daarnaast kunnen we een bestand toevoegen dat direct downloadbaar is bij de taak. Na het opslaan kunnen we meteen de volgende taak aanmaken.
Projectoverzicht en voortgang
Wanneer we het project openen en naar het overzicht gaan, zien we de deadlines en de bijbehorende relatie, in dit geval SolvCRM. Rechts in het scherm zien we de activiteiten, zoals de aangemaakte taken, en de status van het project. Op dit moment staan de taken op te doen en het project op 0%.
Als we de taken afvinken als voltooid, verandert de voortgang naar 100%. Zo kun je makkelijk het overzicht behouden en de voortgang van een project volgen.
Fases en extra mogelijkheden binnen projecten
Binnen een project kun je ook fases aanmaken. Dit doe je door naar fases te gaan en op fase toevoegen te klikken. Geef de fase een naam, bijvoorbeeld fase 1 of sprint, afhankelijk van de gebruikte terminologie. Verder kun je notities toevoegen, bestanden beheren, klantfeedback ontvangen, en het rooster bekijken met geplande en gewerkte uren.
Je kunt ook facturen aanmaken die specifiek gekoppeld zijn aan een project, naast de relatie. Hierdoor kun je altijd zien wat er gefactureerd is voor een project en wat de kosten zijn geweest door de uitgavenregistratie. Daarnaast kun je contracten toevoegen om het overzicht te bewaren over afspraken en algemene voorwaarden.
Meer weten?
Dit was een kort voorbeeld van de mogelijkheden van de projectmodule binnen SolvCRM. Natuurlijk hebben we niet alles behandeld, maar het geeft een goede indicatie van de eerste mogelijkheden van ons projectplanningssysteem. Heb je vragen of specifieke wensen? Laat het ons weten.
