Automatiseringen
Automatiseer bedrijfsprocessen, workflows, taken, facturatie, offertes, e-mails en klantprocessen met SolvCRM+. Bouw automatiseringen zonder programmeerkennis, verminder handmatig werk, voorkom menselijke fouten en stroomlijn interne processen met de workflowbuilder.
Processen automatiseren met SolvCRM+
Met de automatiseringen van SolvCRM+ laat je processen automatisch verlopen volgens de werkwijze van jouw organisatie. Handmatige handelingen, overdrachten en terugkerende acties worden automatisch uitgevoerd, waardoor medewerkers minder administratief werk hoeven te verrichten en de kans op menselijke fouten afneemt.
Veelgebruikte automatiseringen
Binnen SolvCRM+ kun je veel voorkomende werkzaamheden eenvoudig automatiseren. Stel bijvoorbeeld in dat betalingsherinneringen automatisch worden verstuurd, facturen worden aangemaakt na goedkeuring van een offerte of dat medewerkers een taak ontvangen wanneer een project een bepaalde status bereikt.
Door deze processen één keer in te richten, neemt SolvCRM+ het dagelijkse opvolgwerk uit handen. Hierdoor werk je efficiënter, verklein je de kans op fouten en zorg je ervoor dat belangrijke acties altijd op het juiste moment worden uitgevoerd.
Werkbonnen
SolvCRM maakt het beheren van werkbonnen gemakkelijk en overzichtelijk. Stel digitale werkbonnen op, wijs deze toe aan specifieke projecten en teammembers, en houd een duidelijk overzicht van de geleverde diensten of producten. Dit versnelt de facturatie en zorgt voor een foutloze administratie.
Visuele workflowbuilder
Niet iedere organisatie werkt hetzelfde. Daarom beschikt SolvCRM+ over een visuele workflowbuilder waarmee je zelf automatiseringen kunt samenstellen. Via een overzichtelijke drag-and-drop omgeving verbind je triggers, voorwaarden en acties met elkaar om processen volledig naar wens te automatiseren.
Of het nu gaat om klantcommunicatie, projectbeheer, orderverwerking, supportprocessen of interne workflows: zonder programmeerkennis bouw je automatiseringen die aansluiten op jouw manier van werken. Wil je toch aan de slag met complexere automatiseringen, dan ontwikkelen onze developers deze voor je op maat.
Triggers en acties
Automatiseringen binnen SolvCRM+ starten op basis van gebeurtenissen in het systeem. Denk aan een nieuwe klant, een ingevuld formulier, een gewijzigde projectstatus of een geaccepteerde offerte. Vervolgens bepaal je zelf welke acties automatisch moeten worden uitgevoerd.
Verstuur e-mails, wijzig statussen, maak taken aan, voeg tags toe of start vervolgprocessen. Door voorwaarden en beslismomenten toe te voegen kun je zowel eenvoudige als complexe workflows volledig automatiseren.
AI en automatisering: Wat is het verschil?
Automatisering en AI worden vaak door elkaar gehaald, maar zijn niet hetzelfde. Automatisering voert vooraf ingestelde processen uit op basis van vaste regels. Denk aan het automatisch aanmaken van een factuur na het accepteren van een offerte, het versturen van een herinnering of het doorzetten van een taak naar de juiste medewerker.
AI werkt anders. Daarbij neemt software beslissingen of genereert content op basis van gegevens en context. Denk bijvoorbeeld aan het schrijven van teksten, samenvatten van informatie of vertalen van documenten.
Het grote verschil is dat automatisering voorspelbaar en betrouwbaar is. Een goed ingerichte automatisering voert iedere stap exact uit zoals deze is ingesteld, zonder interpretatie of afwijkingen. Hierdoor hoef je resultaten niet steeds te controleren en weet je zeker dat gegevens, taken en processen consequent op de juiste manier worden verwerkt.
Binnen SolvCRM+ ligt de focus van deze module op procesautomatisering: het automatiseren van terugkerende werkzaamheden, zodat processen sneller verlopen, medewerkers minder handmatig werk hoeven uit te voeren en de kans op menselijke fouten afneemt.
Minder handmatig werk
Veel dagelijkse werkzaamheden bestaan uit terugkerende handelingen. Door deze processen te automatiseren, hoeven medewerkers minder tijd te besteden aan administratieve taken en blijft er meer tijd over voor klanten, projecten en andere belangrijke werkzaamheden.
Doordat processen automatisch worden uitgevoerd volgens vooraf ingestelde regels, werk je sneller, consistenter en met minder kans op fouten. Zo helpt SolvCRM+ niet alleen bij het beheren van processen, maar ook bij het slimmer organiseren van je dagelijkse werkzaamheden.
Budgetbeheer
Met de budgetbeheer tools van SolvCRM houd je eenvoudig controle over je projectuitgaven. Volg uitgaven, stel budgetlimieten in en krijg inzicht in de financiële status van elk project. Bovendien, tijd is geld. SolvCRM maakt het mogelijk om niet alleen het budget te bewaken, maar ook zicht te houden op de bestede uren per project, zodat je altijd binnen de financiële en tijdslimieten blijft. Zo voorkom je verrassingen en zorg je voor een financieel gezonde en efficiënte uitvoering van je projecten.
Ook voor jouw unieke processen
Dankzij onze unieke mogelijkheid om maatwerk te integreren in SolvCRM+, kunnen we functies ontwikkelen die aansluiten op de specifieke processen van jouw organisatie. Tegelijkertijd maakt de solide basis van SolvCRM+ onze maatwerkoplossing aanzienlijk voordeliger dan een volledig op maat gemaakt systeem.
